NOTRE CABINET DE CONSEIL
Gestion de patrimoine
LE FONDATEUR
Alexis Navaud
Après 11 ans à accompagner des particuliers et des professionnels dans des domaines comme l'épargne, la retraite et la prévoyance, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat.
Aujourd'hui, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'aide mes clients à créer, gérer et à transmettre leurs patrimoines. Mon objectif est de leur fournir des conseils sur mesure pour répondre à leurs besoins et atteindre leurs objectifs.
La gestion de patrimoine, simple et limpide. Discutons de vos objectifs et atteignons-les ensemble.
NOTRE ACCOMAGNEMENT
Domaines d'expertises
Particuliers
Retraite
Bancaire
Assurance-vie
Capitalisation
Optimisation fiscale
Prévoyance individuelle
Optimisation rémunération
Professionnels
Trésorerie
Société Civile
Epargne salariale
Prévoyance collective
Couverture de l'homme clé
Succession de l'entreprise
Analyse et Gestion bilantielle
NOTRE METHODE
Conseil en gestion de patrimoine
Une approche globale de votre situation, pour une stratégie en adéquation à vos objectifs.
Nous prenons contact pour échanger sur votre situation et vous présenter la vision du cabinet.
1
Entrée en relation
A partir des premiers éléments nous établissons une stratégie selon votre profil de risque et vos objectifs .
4
Stratégie
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux.
2
Bilan
NAOFI Patrimoine vous présente des solutions d'investissement en adéquation avec vos objectifs.
5
Propositions
Nous intégrons tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
3
Etude
Nous veillons à vos investissements pour vous permettre de saisir les opportunités de marché.
6
Suivi et actualisation
NOTRE PROMESSE
Nos engagements, vos garanties
La sécurisation de vos avoirs
Tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle
Nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet
Elle vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification
Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse
Dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.
